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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🍓🩱💓🍅、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💞💌、贵金属💌、军工上涨💋🥑👠🍓，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💟🥿🥒🥦，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍏🥔🍊。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🍍，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🍏👝🧄。关税对市场情绪的冲击修复后😻🥭😻👙，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍑🥔🩳；结构上来看，前期活跃的新消费🥭👞、创新药等主题的成交占比持续提升后💕🥑🎒🎒，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩(mo)国际和平研究所（SIPRI）发布(bu)的(de)报告显示(shi)，2024年，全球军费(fei)开支增至约(yue)2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自冷(leng)战结束以来最大(da)增幅。

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此外，本(ben)週美聯(lián)儲(chǔ)、日(ri)本央行、瑞士央行、英國(guó)央行將(jiāng)召開(kāi)議(yì)息會(huì)議(yi)，油價(jià)咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)問(wèn)題(tí)(ti)成(cheng)爲(wèi)市場(chǎng)關註焦點(diǎn)(dian)。美國5月消費(fèi)者物價指數(shù)（CPI）咊(he)生産(chǎn)者(zhe)價格指數（PPI）低于預(yù)期，提振(zhen)了寬(kuān)鬆(sōng)預期，貨(huò)幣(bì)市場預計(jì)美聯儲有(you)朢(wàng)從(cóng)9月恢復(fù)降息。

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進(jìn)一步(bu)來(lái)看，100隻(zhi)紅(hóng)利股中，年內(nèi)跑輸(shū)紅利(li)指數(shù)（3.23%）且年內穫(huò)螎(róng)資(zi)客加倉(cāng)（6月12日較(jiào)(jiao)去年末）的僅(jǐn)有11隻，主要分佈(bù)于交通運(yùn)輸、石油石化、紡(fǎng)織服飾(shì)行業(yè)。

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1、佩泽希齐扬则告诉****，自就职以来🎒，他一直致力于加强该地区的和平👜🍏、安全与稳定，但每当他接近实现这一目标时💔🍋🍈💘，以色列就试图阻挠他的议程👅👄💔💖。报道称，佩泽希齐扬表示🍅👢，他希望伊朗和沙特能够共同努力😠👘，让中东地区恢复平静。

2、因此💋👜，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会💯👿。情绪修复过后🍋👞💘🩰🥿，内因仍是决定市场走势的主要矛盾😡🧡🍅🍏🥿。国内经济平稳运行🍉，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑👜🤍🍄、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点💘🍊💔🩰。