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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表(biao)性企业美的集团（000333.SZ）2015年以(yi)来(lai)累计(ji)上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格(ge)力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

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3、投资(zi)者结构(gou)：港股机构投资(zi)者占比更高，外资占比更(geng)高，美国(guo)债务风(feng)险(xian)扰动，美(mei)元走弱(ruo)，外资寻求中(zhong)国资产配置(zhi)，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其(qi)中外资占比(bi)5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最新数(shu)据，2020年(nian)港(gang)股机构投资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比也(ye)导致港股相(xiang)比A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相同(tong)，美(mei)元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际(ji)资本寻求中(zhong)国资产配(pei)置(zhi)，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市场(chang)更便利，因此在外资(zi)加速流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对(dui)等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融(rong)体制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典(dian)型如家电行业中(zhong)，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价(jia)率也更(geng)高达(da)到18%。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢(yi)价协议年内(nei)落地(di)，建议关注市场化发电(dian)企业短期催化(hua)机会。与(yu)数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价(jia)上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门对与数据中心定向(xiang)签(qian)约供电协议(yi)模式暂时(shi)驳回，主要(yao)由于担忧定向协议损害(hai)其他电力(li)用户权(quan)益。2H25多个监(jian)管部门拟(ni)重新(xin)审议(yi)相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望(wang)三个(ge)月内完成(cheng)（若强(qiang)制和解需额外(wai)60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证(zheng)阶段，6月初或(huo)进(jin)行立(li)法会议。我们认为监管部门在重新评议(yi)后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力(li)用(yong)户、补贴电网公司方(fang)案。当前云厂商数据中心建设需求(qiu)旺盛、价(jia)格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能(neng)性较大，或对发电企(qi)业形成催(cui)化。

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