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澳大利亚**一份报(bao)告于周一指出，受贸易壁垒(lei)风险升高、大宗(zong)商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年(nian)澳大利(li)亚矿业和能源出口收入(ru)预计将持续下滑。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药💓、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数🤬，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🤍。以港股非银板块为例🍋🥻，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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2💋🍌🍋、需求：上半年🍋🍍👿🍓，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🥾🩳😈，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月🥔👠😻🥬，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🌽，其中磷酸铁锂电池增速明显💝🧡，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🌽👜🍓，且动力和储能端表现明显🧄🍉。终端来看，上半年受到降政策🍇🍉🤍😠、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%🌽🤬💌🥬，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🌽，整体库存呈现出较大压力👗🥾。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、“隨(suí)着交割月(yue)臨(lín)近，在期(qi)現(xiàn)迴(huí)歸(guī)邏(luó)輯(jí)下，也爲(wèi)多晶硅(gui)期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)提供了動(dòng)力。”紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，近期(qi)N型多晶硅復(fù)投料現(xian)貨價格維(wéi)持在34500元/噸(dūn)，大幅陞(shēng)(sheng)水期貨價格(ge)。從(cóng)期現迴歸的角度來(lái)看，多晶硅期貨價格仍有一定的上漲(zhang)空間(jiān)。

2、“放眼全世界，没有任何一个政党能像中国***如此严肃认真地对待自身建设，如此高度自觉地以科学的态度🥕💝、体系化的方式推进自我革命🍌，这是我们党的显著优势，也是引领时代的制胜之道。”