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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🍋🍄。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势👜👡🤬🥻🩳。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性💘🧡。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集👠💌💛。

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首先，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至2024年，來(lái)自第(di)一大客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客(ke)戶A）的(de)收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)(yi)元(yuan)、14.38億元、15.55億(yi)元(yuan)，收入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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在“电风扇”式的轮(lun)动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消(xiao)费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成(cheng)为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药(yao)BD出海进入商(shang)业收(shou)获期(qi)，板(ban)块中枢上移，基本面优(you)质的创新药(yao)标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的(de)投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的(de)心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流(liu)出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象(xiang)亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继(ji)续熊陡。2025年内日本的政策利率(lv)或上行至0.75%附近(jin)、10年(nian)利率或上行至2.0%左右。若利率(lv)发生“超速”上行，日本央行可能会临时购(gou)债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全。

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