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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、那(na)么此(ci)时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率(lv)较低(di)从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量(liang)资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和(he)抱团的(de)方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往(wang)会选(xuan)择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。