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1、分化中的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期资源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来(lai)A股相(xiang)较港股业(ye)绩(ji)的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大(da)，有望相对港股走强，但短期(qi)概率(lv)不(bu)大。此外(wai)，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港(gang)股跌的分化收敛。

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