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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股(gu)业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融(rong)外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政(zheng)”出台有一定(ding)期(qi)待。2025陆家嘴论坛将(jiang)于6月18日至19日召(zhao)开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央(yang)行行长和副行长、国家金融监管总局、证(zheng)监会、国家外汇(hui)局局长将出席本次论坛，论坛期间中(zhong)央金融管理部门将(jiang)发布若干(gan)重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成(cheng)为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台(tai)。本届论坛关注前沿热点(dian)，安排了8场全体大会，包(bao)括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性(xing)、推动资本(ben)市场(chang)持续稳健发(fa)展、人工智能赋能金(jin)融改革创新：机遇和(he)挑(tiao)战(zhan)等，金融领域“新政”预(yu)期有望支撑投资者(zhe)风(feng)险偏好。

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油(you)氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)(guan)的華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)(bi)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)(yi)元(yuan)天量成交(jiao)額(é)（註：隨(suí)着場內價(jia)格走(zou)高，投資者需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)(tou)的(de)有色龍頭ETF（159876）盤中數(shù)度(du)逆市繙(fān)紅(hóng)。

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