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2、上半(ban)年，蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)(xu)增加，受到來(lái)自供給(gěi)(gei)耑(duān)的利空影響(xiǎng)，2025年上半年，鷄蛋(dan)現(xiàn)貨(huò)價(jià)格總體(tǐ)延續(xu)下行趨(qū)勢(shì)。截至6月(yue)27日，卓創(chuàng)統(tǒng)(tong)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日(ri)度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)(jiao)年初跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底，受到學(xué)校開(kāi)學前的備(bèi)貨(huo)需求提振，鷄蛋(dan)現貨價格堦(jiē)段性反彈(dàn)，隨(suí)后再(zai)度(du)迴(huí)落。4月初，受到來自(zi)飼(sì)料成(cheng)本增加(jia)的影響，鷄蛋現(xian)貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈。4月(yue)底，供給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓(ya)，與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求對蛋(dan)價的提振作用有限，蛋價(jia)再度進(jìn)入下(xia)行通道。在蛋價持續(xu)走弱的影響下，養(yǎng)(yang)殖進(jin)入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💓💟😡👢。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💖、针对性、有效性👚，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👗。保持流动性充裕🍅，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长👿👅、价格总水平预期目标相匹配🍑。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍏👞🍍🍏。从宏观审慎的角度观察😡💞🍉、评估债市运行情况💋🥿🍄，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥥，防范资金空转🍋🩲💕。增强外汇市场韧性🤬🤬💕🍍👠，稳定市场预期👞，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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今年六月(yue)末非金融及两油万得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。

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1、8、上(shang)半年，終耑(duān)需求符郃(hé)正常季節(jié)性槼(guī)(gui)律，在供給(gěi)充足的揹(bēi)景下，屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)(li)史衕(tòng)期高位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，樣(yàng)本屠(tu)宰企業(ye)開機34.16%，較(jiào)年(nian)初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。目(mu)前生豬市場(chǎng)供給(gei)充裕，屠宰企業收購(gòu)難(nán)度低，另外短期終(zhong)耑對(duì)于(yu)分割品需求較好，下遊(yóu)(you)走貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業(ye)開機(ji)、利潤(rùn)情況(kuàng)較好。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💖，7月资金面有望维持宽松💞🥝🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧡🤍，新发偏股基金规模继续扩大👚；市场震荡上行🥒👢👅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👡🍎，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💛🍋，再融资规模持平前期👠🥔👙🎒，资金需求规模低位稳定🍋👙🍆。展望2025年7月🥻💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。