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随着百年变局加速演进👗👝，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”👘！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🩳👝🩱🍄。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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一键配置吃(chi)喝板块核(he)心资(zi)产，重点(dian)关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司(si)统计，食品(pin)ETF（515710）跟踪中证细分食品饮(yin)料产业主(zhu)题指数，约6成仓位布局高端、次(ci)高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分(fen)板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天(tian)味业等。场外投资(zi)者(zhe)亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对(dui)吃喝板块核心资产进行布局。

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从策略层面来看，此类(lei)地缘问题(ti)的预测难度极大，商品市场可能会有应激(ji)性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但(dan)是由于不可预测性，很难(nan)成为主导市场的主(zhu)要(yao)变(bian)量。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线(xian)拉升，美油盘中(zhong)涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最(zui)大单(dan)日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈(lie)震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分(fen)析师普遍(bian)认为，此次事件不仅推高了短(duan)期(qi)油价(jia)，更可能改变全球能源市场(chang)的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲(chong)突持续(xu)升(sheng)级，油价可能突破100美元(yuan)/桶的心理关口(kou)。

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1、关(guan)税影响方(fang)面，大(da)家电(dian)在成本端受关税影响(xiang)更小，例如惠而(er)浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦(pu)、伊莱克(ke)斯(si)负债(zhai)均较高，缴纳关税、囤货需求(qiu)均(jun)或对(dui)现(xian)金流(liu)造成更大压力(li)。小家(jia)电受(shou)关税影(ying)响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引(yin)，仅有SharkNinja逆势上调(diao)了指引(yin)，业绩后股价(jia)大幅反弹(dan)；除SharkNinja外(wai)，各消费家电(dian)企业均提及美国消费者信心下(xia)滑带(dai)来压(ya)力。行业(ye)公司均在采取加速供应链转移、提前囤(dun)货、供应商议价、加强(qiang)内部成本控制、优化宣传和促销(xiao)、涨价(jia)等(deng)方式应对压力。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促(cu)消费、扩内需相关(guan)政(zheng)策持续推出，行(xing)业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然(ran)承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐(zhu)步到来。另(ling)一方面，经(jing)过前期的调整(zheng)，食品(pin)饮料行业估值(zhi)已处于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头(tou)公司相(xiang)对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或逐步(bu)提升。