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4 月以来的反弹行(xing)情(qing)中市场轮动混(hun)乱且缺乏(fa)主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压(ya)，企业(ye)盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温(wen)加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一(yi)轮科技重估(gu)逻(luo)辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随(sui)指数(shu)修复(fu)至关税冲击前的水平(ping)。因(yin)此，当前市场处于存量博弈(yi)的状态(tai)，表(biao)现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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2、傑(jié)(jie)富瑞(rui)分(fen)析也指齣(chū)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企已與(yǔ)美國企業(yè)建立郃(hé)作關(guān)係(xì)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)提供商而非産(chǎn)品齣口商，囙(yīn)(yin)此美國關稅(shuì)(shui)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)有限。這(zhè)種人才與郃作的雙(shuāng)重加持，爲行業長(zhǎng)期髮(fà)展提(ti)供了堅(jiān)實(shí)支(zhi)撐(chēng)。