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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导(dao)链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济(ji)数据验(yan)证。当(dang)前市场(chang)主要的(de)下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经(jing)济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中(zhong)长(zhang)期中美竞争视(shi)角(jiao)下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳(wen)运行，具备产业趋势支撑、有基本面改(gai)善预期的科技成长(zhang)板块成为有望是支撑行情(qing)的结构性(xing)亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会(hui)。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1💘💖💔、上涨中的追赶，即A股💕😡、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）💔；2👅💕👠💛、分化中的收敛💌，即A股涨、港股跌（21年）🍆🧡；3💛🍓🍑👿、下跌中的回落🥦，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。