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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩增速(su)显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认(ren)为A股(gu)业(ye)绩疲弱(ruo)主(zhu)要(yao)受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业(ye)特征(zheng)，从剔除金(jin)融的(de)净利润(run)占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行(xing)业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致(zhi)了港股业绩受价格下(xia)行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因(yin)此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

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业内人士认为(wei)，在H股普遍折价下，即(ji)便通过分(fen)红税较高的港(gang)股通渠道，仍有不少银行的H股股息率较A股更高。近年来(lai)，下调港股(gu)通股息红利税率的讨论较多，后续减税政策若落(luo)实，银行H股的红利优势将进一步扩大，因而吸引不少公募基金、险资布局银行H股。此外，宏观政策指向降低银行系统性风险的方向，有(you)助于(yu)银行股的重新定价。

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