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尽管中美经济周期处在不同的位置🍋，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🥝👅🥭，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🩱😻，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🍒💕，重点企业粗钢日均产量下行💗🍆🩲。钢坯价格上行🍈，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🥬🥦、唐山钢坯库存上行💌，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价👛💛🍎💞、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍏😠，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行💕🍋👜，秦皇岛港煤炭库存🍑💕👘、京唐港炼焦煤库存下行。

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综合以上🤬，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍄👡🍋👘🍉、贵金属🍅💋、小金属）🩰🧡、计算机等。

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“当前或许是进行价值投资的良好(hao)时机，价值(zhi)投资的本质在于选择优(you)质行业(ye)、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于(yu)相对低(di)位(wei)。预计下半年市场(chang)机(ji)会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代(dai)表的科(ke)技股、成(cheng)长股；另一(yi)端则是估值较低、分红率(lv)较高的优质(zhi)白(bai)马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥑👜🥦，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👜🍒👜，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥬，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💗。

2、二(er)级(ji)市场上，自今年4月以(yi)来，公司股价从最低12.74元(yuan)一路飙升至最(zui)高(gao)39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。