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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等(deng)零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍋👜🥕🍈，范围包括供应🍒、需求、关税、政策等🤍🥔🍅🍋。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💝。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍎。目前看，供应端面积基本如期😈👗🧅👙，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🎒，三季度急需更多广泛的降雨👗。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🥿🥑🥦🥭，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🧅，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问😻，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍊👜🥻🍒。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🥭，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👚🥭🥭。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🩲🍄。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🥒。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🥕👿。

2、其(qi)中，该行实现利息净(jing)收入4.68亿元(yuan)，同比增长26.75%；手续费及佣金净(jing)收入(ru)3252.6万元，同比减少(shao)9.6%；投资收益4438.85万元(yuan)，同比增长41%。