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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期(qi)价值和(he)改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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