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此前，天眼査(zhā)顯(xiǎn)示，此前歡(huān)牛蛋餻(gāo)關(guān)聯(lián)(lian)公司及其灋(fǎ)人徐浩，囙(yīn)未按指定(ding)時(shí)間(jiān)履行生傚(xiào)灋律文書(shū)確(què)定的給(gěi)付義(yì)(yi)務(wù)而被申請(qǐng)(qing)限製(zhi)高消費(fèi)，纍(léi)計(jì)執行(xing)標(biāo)的爲(wèi)120.47萬(wàn)元。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和(he)利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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本周，区域冲突再升级，触发(fa)全(quan)球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的(de)一部分。目前的冲(chong)突，对中美广泛竞争的格局，尚不(bu)会产生方向性影响。那么，区域(yu)冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏(pian)好，以及通过油价和通胀(zhang)预(yu)期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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1、联储(chu)证券指出(chu)，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利(li)润增速均有(you)放缓，显示需求下(xia)滑压(ya)力仍存。以饮料、零食子行业(ye)为代表的(de)结构性(xing)增长仍有亮点可寻。消费**政策值(zhi)得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、【复盘·内观】本周(zhou)A股市场整(zheng)体走(zou)势偏弱，主要原因为：（1）国(guo)内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业(ye)贷款意(yi)愿仍在下滑；（2）地缘冲(chong)突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征(zheng)较强，缺(que)少凝聚赚钱效应的确定性方向。