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6月3日，百利天(tian)恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤(liu)学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参(can)会；6月5日，某券商举办的(de)医(yi)药策略会，现场人头攒动，不(bu)少(shao)人即便被挤到门外，仍(reng)高举手机拍摄(she)PPT（演示文稿）。

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据多(duo)名知情官员透露，白宫(gong)内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些(xie)官员称，特朗普(pu)仍然担心被拖入一(yi)场他未(wei)发动且想(xiang)避免的战争，并敏锐地意识到(dao)其中复杂的政治因素。尽管他在周五袭击前(qian)公开警告以色列不要对伊朗发(fa)动袭击，但他事后表示支持这一(yi)努力，并清楚地知(zhi)道该计划正在酝酿中。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行(xing)情进入白热化，尤(you)其港股表现(xian)更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预期升温的背(bei)景下持续下跌(die)，恒生指(zhi)数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升(sheng)至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前(qian)来看(kan)，关注通胀回归(gui)的(de)节奏和幅度(du)，若价格水(shui)平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、欧洲(zhou)市场：得益于欧洲与(yu)美国经济增长动能(neng)的(de)收敛，我们相对看好下半年欧洲市(shi)场的表现(xian)。从经(jing)济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行(xing)风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的(de)修复(fu)。从资金(jin)流的角度(du)看，欧洲是全(quan)球资金(jin)区域再平衡的最大受益者(zhe)。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏(pian)好不能实(shi)现明显(xian)回(hui)升，欧洲在绝对表(biao)现(xian)上可能受到盈利前景的限制。

2、招股书中披露了(le)公司存(cun)在一定的关联交(jiao)易。例(li)如，公司在发展(zhan)过程中涉及与关联方的股权交易、资产收购等。在(zai)公(gong)司组建及收购(gou)若干资产及附属公司时，与安华物流存在资产(chan)转让和股权收购交易。