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🏮行业配置层面😡💋🧄，相较于趋势跟随🧅🥻，更优的策略是低位布局🤍👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿，分别以25/3/20、25/6/12为界💯🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽🥿🎒🥿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥻👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💋🥻🥻💘💞、风电🍋👄👜、游戏已陆续兑现外🩰，后续建议关注半导体🍌、电池（固态电池主题）、电网设备🧡🎒🩲、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🌽🍌🍑；而另一方面🍋👡，资金脉冲加速👠🥝👗、股债息差性价比进一步降低后👄👛👘👜，也需警惕银行板块的短期波动风险👠💝🍋。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💛🥕👝🧡🍍，短期风格层面继续关注科技👅🍅🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍋👡🥬、小金属🎒。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄👠👠。5月份🍇🥥💘🥕，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🍏🍉，同比增幅收窄至8.38%🧡🩳🍓💔，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👄；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🍉，同比增幅扩大至9.41%🍍🤍🥒， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍒💯。国内层面，国内经济内生动能走弱👡💟，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🩳🍎。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续💌🥑，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍒🥻，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升💛👄。

2、谈及行业未来发展趋势，高(gao)政扬认为，银行竞争将逐步(bu)从单(dan)纯的“价格(ge)战”转向综合服务能力的比拼，例如要深化(hua)与文旅产业链(lian)深度绑定(ding)，覆盖(gai)“食住行游购娱”全链路场(chang)景，打造特(te)色化产品体(ti)系(xi)，通过一站式(shi)服务提升用(yong)户(hu)消费体验；要优化场景增值服务，例如提供景区快速通道、专属贵宾权益等，强化(hua)用户对品牌的认同感；要运用(yong)金融科技赋能，通过大数据分析客户偏好(hao)，实现个性化优(you)惠精准推送(song)，提升(sheng)服(fu)务效率与(yu)精准(zhun)度。