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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥕🌽，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥾🍓🍈，为未来落地奠定了政策稳定基础🍑🩲👘。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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4 月以来的反(fan)弹行情(qing)中市(shi)场(chang)轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一(yi)步(bu)升级可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡(dang)，难以(yi)实现实质(zhi)性(xing)突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余(yu)额(e)未随指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的(de)状态，表现相对无序(xu)。而从(cong)短(duan)期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将(jiang)持续。

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1、其二，黃(huáng)金齣(chū)(chu)現(xiàn)加速上漲(zhǎng)，突(tu)破3400美元/盎司。中東(dōng)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)不僅(jǐn)限于原油(you)供(gong)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)波動(dòng)急劇(jù)攀陞，黃金作爲(wèi)覈(hé)心避(bi)險資産(chǎn)的關(guān)註度再度提陞。

2、2003年，京东方(fang)豪掷3.8亿美元收(shou)购现代(dai)半导体株式会社的TFT-LCD 业务，一举(ju)跃入TFT-LCD领域，开(kai)启国产显示面板崛起之路，逐步在全球市(shi)场崭露头(tou)角(jiao)。