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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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