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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风(feng)险偏好有所上升，外(wai)资对中国资产关注度亦进(jin)一步回升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对(dui)政策**的(de)期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差距可能(neng)收敛，以及估值吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏😡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥦，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💕🥦👅，资源品🎒👚💝🍆、必需消费、中游设备保持正增🍍💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💘🍈💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥿、光学光电子🩳👿、消费电子、运营商💝🩲👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕🎒🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善，如汽车👛👄🍆、光伏🥿🍋、自动化设备等🧄👙💔🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋🍊、电商平台大促🥬🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄🍊🍑🍇，其中饮料乳品🍇👛、农副产品🍑、家电👅👛、家具💋💛🥬、饰品😡💯💌💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😠🥭、农化制品👜🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗👗，叠加供给刚性或受限🍅🩰🥭，中报业绩有望边际改善💝💕🥝👛。

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從(cóng)需求看，上半年(nian)鋼(gāng)材需求外(wai)強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增(zeng)長20.02%，內需衕比下(xia)降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬(wan)噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下(xia)行週期，基建錶現(xiàn)一般(ban)，製造業(yè)需求處于(yu)高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以(yi)來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后(hou)期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉(zhuan)曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)(ya)力(li)。

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