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总结来看，政策的“有限(xian)发(fa)力”与科技(ji)和新消费(fei)等新增(zeng)长点的“局部拉动”，都使(shi)得信用周期不致再度收(shou)缩但也难以转化为全局性(xing)的修复(fu)。对市场和资(zi)产而言，过剩流(liu)动性的“资金盛”与有(you)限回报的“资产(chan)荒”，导致整体(ti)指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性(xing)行(xing)情(qing)。这种(zhong)行情在历史上并(bing)不鲜见，例如(ru)中国(guo)市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务(wu)水平，但支持高成长性的新兴产业(ye)发展，国内移动互联网领域投资高速(su)增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机(ji)产业所引领的TMT板(ban)块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下(xia)，国产(chan)替代兴起，高端制造(zao)为代表的成长板块，如半导(dao)体、电子与新(xin)能源等走强(qiang)。

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据知情人士透露🎒，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店🥿🍆🥑，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍍💌🍋。

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十年期国债是指以国家信用为基础💟，由中央**发行的以十年为期限的国债🧡🍋。由于其具有安全性高🍄🥾🩲🥒、流动性强、收益稳定等特点💟🍆🥥，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”。

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从目前基本面的(de)趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域(yu)热(re)点频出(chu)，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增(zeng)长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

活动说明：欧美日韩三级

1、经过测算🍉🧅😻💖，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💞😡，其后续表现更佳。因此👞，我们根据“高成交🩰、低波动”原则👢💘🍋💓，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、同时，美元(yuan)快速贬值(zhi)，触发了港币的(de)强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流动(dong)性环境(jing)。资金面上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上市，意(yi)味(wei)着港股在中(zhong)国市场的战略地位提升，内资(zi)、外资轮番成为做多主(zhu)力(li)。