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日前，美国(guo)总统特朗普出席(xi)西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他(ta)完全支持将美国新财(cai)年国防预算(suan)增至1万亿(yi)美元，并强调这个数字不容(rong)讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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据(ju)证券(quan)时报，受泡泡玛特股价疯(feng)涨的带(dai)动，传闻中为泡泡(pao)玛特代工的德林国际股(gu)价走势令人(ren)瞩目。虽然对于德林国际与泡泡玛特合作的具体细节尚未完全明晰(xi)，但市场基(ji)于两者潜在关联，对德林国际未来业绩(ji)增长充满期待，大量资金涌入推(tui)动其股价持续走高。

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【数据·估值】本周整体A股估值水(shui)平上行，万(wan)得全A指数PE（TTM）为15.2，较上(shang)周上行0.1，处于历史(shi)估值水平的(de)51.7%分位数。本周指数估值多(duo)数下降，其中(zhong)，汽(qi)车、国(guo)防军工和有色金属估值涨幅居前(qian)，计算机(ji)、食品饮料、建筑材料估值(zhi)跌幅居前。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说💞🥝，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🍉😡。以前都需要大手笔收购公司🍆🥾，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低🤬🍊，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动🥦。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好👗，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🤍😡😠🍎、贵金属🤬🥥💗🩲、军工上涨🩲，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题😈。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍊🥒，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看👅💕💓，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🥥🍌👄😠。

2、建立ESG治理架构是上市公司践行ESG理念的基础。从2024年年报看🩰💓🍓💝👝，多数上市公司尚未设立ESG治理架构，例如小熊电器、欧圣电器、北鼎股份等😡👠💛。倍轻松在2024年年报中提到，“公司董事会一直全力支持开展ESG相关工作”🥬，但其未披露ESG治理架构。苏泊尔😠、石头科技均设立了从管理到执行的ESG治理架构，尤其是苏泊尔设立了11个ESG工作组，管理架构较为成熟👢🧄，且披露信息详细🥝🥭🥑👄。