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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程(cheng)度上(shang)会面(mian)临劳(lao)动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏(pian)响应式货币政策决策思路(lu)，在确认通胀反映关税冲击开启下行后(hou)，为应对失业率(lv)抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二(er)为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延(yan)续震荡偏弱格(ge)局，运行区间或在 90-102。

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