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何为数据要素(su)？数据资源是指具有价值创造(zao)潜力的数据的总称，而(er)那些投入(ru)生产经(jing)营活动、参与价(jia)值创造的数据(ju)资源(yuan)，则被称为(wei)数(shu)据要素。2020年(nian)发(fa)布的《**中央国务院关于构建(jian)更加完善的要(yao)素市场化配置体制机制的意见》分类(lei)提出(chu)土地、劳动力、资本、技术、数据5个(ge)要素领域改革的(de)方(fang)向(xiang)，首次纳入数据要素，强调(diao)了数据作为生产要素的重要性。作为“五大生产要素”之一，数据已成为数字(zi)经济时代的基础性资源。开(kai)发数据要素资源，是推(tui)动经济增长、发展新质生产力的重要新动(dong)能(neng)。

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5月份😻🥝，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%💯👞🤍。分类别看🥑💟👿💋🥭，食品烟酒价格同比上涨0.1%🌽💝💗👚👚，衣着价格上涨1.5%🍓💟😻🌽，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%🌽，交通通信价格下降4.3%👞😠，教育文化娱乐价格上涨0.9%💖💯👅，医疗保健价格上涨0.3%👙💌👚💕，其他用品及服务价格上涨7.3%🤍。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%👜🥝💞，粮食价格下降1.4%🍆🍈，猪肉价格上涨3.1%🎒💔，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%🥥，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份👝🌽🍎🍑🥑，全国居民消费价格同比下降0.1%🥿👄。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍆🍈🍌，港股更偏科技互联网👗💖👘，受价格下行的影响较小👝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👡👞💟👜，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👄🍉，同样高于全A（非金融）的-13%🩰🧡🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👗🥿、医药6%），制造业（汽车5%🥾🍈、电子5%、电力设备4%）等🥔👝🥕，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩱，进而影响盈利表现。相比之下🥾🥔👛🍍，港股除金融外👡🥾😠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👠，且更偏向于互联网👞🍅😻😡、信息服务等细分领域🍒👜😠🍌，包括腾讯、网易🍅🍇、美团等互联网巨头👝🧡，消费🍉、制造等行业占比不高🌽🍉🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👛🤬，因此对价格更敏感🍌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👅🍆🍓💋🍋，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧅👜😠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍓🍒💖，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而(er)当前创新药、新消费(fei)等(deng)热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新(xin)药(yao)为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面(mian)因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药(yao)标的将获得显著(zhu)超额(e)。但(dan)对于重视时间成本的投资(zi)者而(er)言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力(li)通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。