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值得一提的(de)是，国防(fang)军工ETF（512810）于6月20日(ri)主动拆分降净值，交(jiao)易门(men)槛（一手价格(ge)）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利(li)更多投资者把(ba)握国防军工板块投资机(ji)遇。

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那(na)么此时，市场选(xuan)择的(de)共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和(he)抱团的(de)方向一定是当时(shi)空间(jian)相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到(dao)估(gu)值约束的行(xing)业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主(zhu)线或者赛道(dao)进行投资。

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截(jie)面波动率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截面波(bo)动(dong)率环(huan)比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上(shang)周下(xia)降，短期Alpha环境减弱。

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1、曾女士在举报中称👛🌽💛，在体制内工作的前公婆家有3套房子🍒，总面积超过400平方米，另有8处商铺👗，总面积超过6000平方米😠🍍🤬，她前夫名下的现金理财数百万元🍎，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱🤍🥬🍅🥻，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间🥬🩱👙。”

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜(tong)价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重(zhong)亏损，国(guo)内精铜和(he)废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多(duo)头倚仗，做(zuo)多铜价实(shi)际再(zai)给矿端超(chao)额利润，激(ji)励铜矿产出的(de)同时，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方(fang)面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会(hui)引发挤仓风险(xian)？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率(lv)不(bu)大，但高升(sheng)水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错(cuo)配(pei)，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持(chi)续高(gao)溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱(ruo)，不接受高(gao)价位的表(biao)现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供(gong)给(gei)支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。