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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半年(nian)聚焦波(bo)動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)(shun)週期盈(ying)利改善(shan)的機會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資(zi)産可(ke)以保持(chi)樂(lè)觀。

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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大(da)方向：一是结构性成(cheng)长穿越周(zhou)期的优质企业，如当(dang)前盈(ying)利仍具有上(shang)调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领域(yu)的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药出(chu)海以及(ji)CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会(hui)。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股(gu)权以2476.56万元的价格(ge)转让给(gei)致尚科技，佛山优势资本创(chuang)业投资合伙企业（有限合伙）将持有(you)的福(fu)可(ke)喜(xi)玛15%股(gu)权以1200万元的价(jia)格转(zhuan)让；2023年9月，玄国栋将持(chi)有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科(ke)技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛(ma)2%股权以200万元的价格转让给致尚科(ke)技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜(xi)玛53%的股权。叠加(jia)此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛(ma)股权上(shang)投入约为(wei)5777万元。

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2、上半(ban)年，蛋鸡存栏延续增(zeng)加，受到来自供给端的(de)利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体(ti)延续下行趋势。截至6月(yue)27日，卓创统计中国褐壳(ke)蛋日度均价2.75元/斤(jin)，较年初跌1.71元/斤，跌幅(fu)38%。其中，2月(yue)底，受到(dao)学校开学(xue)前(qian)的备(bei)货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回(hui)落(luo)。4月初，受(shou)到(dao)来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月(yue)底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需(xu)求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价(jia)持续走弱的影响下，养殖进(jin)入亏损，且亏损逐渐扩大。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被(bei)迅(xun)速挑战。5月(yue)29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上(shang)市，首(shou)发适应症(zheng)是后线非小细胞肺(fei)癌，不仅挑战了阿斯(si)利康的ADC神药DS-8201，也(ye)让荣(rong)昌生物的维迪西妥单抗舒适区(qu)岌岌可危。

2、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍(reng)有(you)降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政(zheng)筴(cè)實(shí)施的(de)力度咊節(jié)奏”，不代(dai)錶(biǎo)三季(ji)度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的(de)實際(jì)利(li)率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍(reng)需進(jìn)一步調(diào)降(jiang)，預(yù)計(jì)下半年還(hái)(hai)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)(dian)至(zhi)30箇基點。降準(zhun)方麵，預計(ji)下半年降準幅度達(dá)(da)到50箇基點(dian)。