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2025-06-27 03:29:42 作者：秦瑾苒

摩根大通首席大宗商品策略师(shi)最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味(wei)着市场已对“最(zui)坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线(xian)性上涨(zhang)，对供应端(duan)的冲击可能远(yuan)超伊朗原油出口(kou)减少210万(wan)桶/日(ri)的程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲(chong)突升级可能导致霍尔木兹(zi)海峡关闭，或是中东(dong)战火全面升级引(yin)发该地区主要产油国的报(bao)复性反应——这些国(guo)家贡献了全球三分之一的石油产量(liang)。

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1、分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业(ye)绩(ji)占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入(ru)白热(re)化(hua)，尤其港股表(biao)现更为(wei)强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的(de)背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影(ying)响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利(li)润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来A股相(xiang)较(jiao)港股业绩的优(you)势(shi)放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩(ji)优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港(gang)股跌(die)的分化收敛。

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2、U18女足小组赛第二轮战罢🍉，成绩分别是：湖南0：3上海🤍😻👗，湖北0：5山东，江苏4：0四川，广东3：1海南💟💟🍋，浙江3：0陕西😻，河北1：0北京💌💘。

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