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关税影响方面🥒👞💖👢，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产🍎，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂🩰👝🧄，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力💔🍆👢🤍。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）🍌、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹💌；除SharkNinja外💖😡👿👝🍍，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力👅🥕👗😈。行业公司均在采取加速供应链转移👿🥝、提前囤货🌽、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销🩲🥾👞、涨价等方式应对压力🥔🌽。

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路博迈基金认为，中国企业盈利在2025年有望进一步改善，将优于2024年。随着经(jing)济的持续复苏和相关政策的出台，2026年(nian)的企业盈(ying)利前景将更为乐观。具(ju)体(ti)到(dao)投资方向，路博迈基金提出四(si)大核心投资主线，建议投资者重点关注低估值修复(fu)、优(you)质资产底部抬升、“出海”机遇及(ji)高增长科技赛道。

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供给(gei)端，本周钢厂废钢日均到货量回落，本周255家钢厂废钢日(ri)均到货量47.51万吨，环比减(jian)少0.23万吨。破碎料加工企(qi)业开工率回升，产量、产能(neng)利用率回落。

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为了保留对富人的减税(shui)政(zheng)策，正在国会推进(jin)的共和党预算(suan)协调提案以损害最弱(ruo)势群体项目的方式削减开支，从长远(yuan)来(lai)看这将导(dao)致所有人的成本(ben)上升。这些计划不仅包(bao)括削减医疗(liao)补助和 SNAP，还包(bao)括为(wei)高等教育提供(gong)联邦援助的佩尔助学金项目。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占(zhan)比的港(gang)股较(jiao)A股跌(die)幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位(wei)，外资也(ye)在24年5-8月(yue)加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至(zhi)151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度(du)美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美(mei)债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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