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在本月底(di)结束的 2024-2025 财年，澳大利亚(ya)大宗商品收入预计为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿美(mei)元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中(zhong)展现出(chu)强劲韧性。这一(yi)表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股(gu)市场凭借高股息率(lv)的红利(li)资(zi)产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推(tui)动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场表现。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了(le)偏高的位寘，但市場(chǎng)(chang)上仍然能找到(dao)許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、港股通消費(fèi)等。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度(du)对重点(dian)行业评分，本期得分较高(gao)的行业主要有工业金属、汽车零部件(jian)、乘用(yong)车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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1、然而2023年下半(ban)年至今(jin)，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生(sheng)較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市(shi)數(shù)量創(chuàng)2014年(nian)以來(lái)的新低。

2、如(ru)今，随着 2025 年上半年接近尾声(sheng)，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税引发的通胀压力，到相互(hu)矛(mao)盾(dun)的经济信号和(he)模糊的数据，未来的(de)走势绝非一(yi)目了然。