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4 月以来的(de)反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市(shi)场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置(zhi)窄(zhai)幅震荡，难以实现(xian)实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。

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此次调样中，4条沪市指数合计更换61只样本。其中，上证50指(zhi)数更换4只样本，上证(zheng)180指数更换18只样本，上证380指(zhi)数更(geng)换38只样(yang)本(ben)，科创50指数更换1只样本。

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美国(guo)钢铁：美国主(zhu)要钢铁公(gong)司普遍预计2Q25盈利或环比(bi)改善，核心驱动因素为钢(gang)铁价格上升以(yi)及成本节降措施逐(zhu)步落地。然而，我们观察到近(jin)期美国钢铁价格出(chu)现回调(diao)：5月(yue)上旬(xun)Nucor发布(bu)了自2024年(nian)7月以(yi)来(lai)的首份降价函，宣(xuan)布热轧(ya)卷价格(ge)下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游(you)服务中心和(he)贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋(qu)于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下(xia)，美国(guo)钢铁产业或受益(yi)于(yu)进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一(yi)定改善，但整体宏(hong)观环境(jing)的(de)不确定(ding)性仍对下游需求形成(cheng)制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对(dui)2H25美国钢铁行业的(de)展望维持偏中性判断。

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全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论👢👛👞，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据，运用时间序列🍆💝、多元统计🥒🧄🥦🤍🥻、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标🌽，选取了房地产投资、资金😻💔💕、面积👜💔、销售有关指标，剔除季节因素的影响，包含了随机因素🩲，采用增长率循环方法编制而成，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订👄。国房景气指数选择2012年为基年🍎，将其增长水平定为100。通常情况下🥭💕💛🍒，国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气水平🌽🩲🩱，95以下为较低景气水平，105以上为偏高景气水平👛。

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1、当特朗普表达接管格陵兰岛的(de)意愿时，法国是最早表示反(fan)对的(de)国家之一。法国外交政策顾问委员会早前已批(pi)准一项声明，宣布(bu)如果格(ge)陵兰愿(yuan)意，可以给格(ge)陵兰提供军事援助。（总台记者 郝晓丽）

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🩳🍆。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。