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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。A股一(yi)季报(bao)在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主(zhu)要集(ji)中在(zai)部分(fen)消(xiao)费品(pin)、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩(ji)的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。具体(ti)如下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍓🍒🥔；出口方面🍋👜，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👜👄、5月分别增长20.2%、33.4%👡。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜👙，半导体🥒💛、光学光电子、运营商🍇👢🍎、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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WTI原油小幅低开0.3%👅🥭，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开🍇💔👞🍊🩱，其中道指期涨0.28%。

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1、下半年(nian)原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)(yin)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半(ban)毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西(xi)方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高(gao)峯(fēng)(feng)期， 開(kāi)搾(zha)前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部(bu)入搾甘蔗量的預估在(zai)6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西(xi)壓搾穩(wěn)(wen)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾量(liang)在5.9-6億噸之間，産(chan)餹量預估在4000-4200萬噸之間。總(zong)體(tǐ)(ti)看受(shou)益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量(liang)預計(jì)增幅在(zai)200萬噸左右，仍屬于高産(chan)年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)(guan)註生産進度、增産預期兌現情況(kuàng)(kuang)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👿😻👝🍋。具体来看🥻🍌🍈，1）总量政策方面🩳，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍎、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥑💘。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💓🍊💞🥾💌，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👘，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥔🥻🥑🩳。3）产业政策方面🥾🍊，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后👜👙💌，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。