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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报🍑🍉🍇。关注银行👝🥕👡、港口🩳😠👞、公路🎒🥿、有色金属🍌、白酒、电信运营商。

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国盛证券分析师表示，更低的研发成本、更快的研(yan)发速度、更优化的分子，让跨国药企能够在中国(guo)以更低价格找到具有竞争力的产品。

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特朗普总统及其助手反而声称💟，该法案将带来盈利，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济🧅🥔，还将为**债务开启一个新的黄金时代🥻🍑。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势👛🍎💘🥑，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升🥾👢🍌👢。

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1、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和(he)利(li)润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可(ke)以通过自(zi)由现(xian)金(jin)流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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