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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率(lv)下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、分(fen)化中的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进(jin)入白热化，尤(you)其港股表现更为强势(shi)，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股(gu)在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业(ye)绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若(ruo)降息(xi)时(shi)点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

2、6月16日，和誉医药宣布🤬，其自主研发的高选择性小分子FGFR4抑制剂依帕戈替尼已于近日完成治疗肝细胞癌的注册性临床的首例患者给药👄💓🍍🍓。依帕戈替尼于今年5月获国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）突破性疗法认定👘。依帕戈替尼也是首个采用靶向分子生物标志物精准治疗肝细胞癌的药物🥬。