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2、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁(fan)对宏观信(xin)息(xi)做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态(tai)视觉理解应用趋势(shi)明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选(xuan)股阶段，地(di)缘扰动及环境变量(liang)突(tu)然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风(feng)港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议(yi)开始重新关注政(zheng)策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮的(de)政策加码(ma)，但(dan)需要耐心等待。