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► 板块(kuai)成交集中度：近期新消费与(yu)创新药拥(yong)挤度仍在高(gao)位，AI科技互联网较年初(chu)回(hui)落：在分(fen)析板(ban)块、主题乃至(zhi)个股层面交(jiao)易集中度的情况时，我们首(shou)先可以计算各主题(ti)行情(qing)每(mei)日成交额占港股主板成交总额的(de)比例。例如在去年924行情(qing)初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一(yi)年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块(kuai)占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确(que)定性或低估值资产，关注在周期(qi)低位经营利(li)润率提升的方向，看好港股(gu)央企建(jian)筑、保险、部分消(xiao)费细分板块；二是(shi)创(chuang)新敏感型资产，关注有(you)产业迭代升级、有经营(ying)杠杆释放、技术壁(bi)垒较高的(de)行业投资(zi)机会，看好港股互联网(wang)、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财(cai)政背景下，货币信(xin)用下降，关注价格中枢中长期(qi)上移的(de)上游资源品机(ji)会，看好电解铝、黄(huang)金、铜板块。

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今年2月底，春节后开工的关键节点，这家企业急需(xu)500万(wan)元资金采购原材(cai)料。抱着试试看的心态，企业负(fu)责人向工商银行晋江分行提交了贷款申请。

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1、美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨(zhang)幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业(ye)平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳(na)斯(si)达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨(zhang)3.44%，报6173.07点。东吴(wu)期货首席投资(zi)官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊(yi)以达成(cheng)停火(huo)协议，全球资本市场风险(xian)偏好(hao)回升，原油等大宗商品价格(ge)下跌，也稳定了美(mei)国的通胀预期。在此(ci)背景下(xia)，美股过去一周(zhou)出现了较大幅度的(de)上涨。但(dan)是，并(bing)不能(neng)就此推导(dao)出美股仍会持续上(shang)涨。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🤬🥒。