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战(zhan)略上，去(qu)年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调(diao)积极、各类主题机(ji)会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但(dan)在(zai)指数刚突破(po)的2014年7月，经(jing)济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重(zhong)要的是2014年二(er)季(ji)度，房地产政策明(ming)显转向(xiang)积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二(er)季度开始盈利(li)快速(su)上行。对应的宏(hong)观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续(xu)上行。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业(ye)绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑(dui)现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成(cheng)长板块，以(yi)及(ji)钢铁、化工、有色等资源(yuan)品板块。

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