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民生证券指出🥿🥒，近年来，国际局势变**织。在此背景下，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国👠🥒。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件😈，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新(xin)饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事(shi)中。短期高位波动加剧，但不是(shi)中(zhong)级别风险，基本(ben)面趋势投资高举高打仍能维持(chi)。短期海外扰动增加(jia)，油气和贵金属是对冲资产。继续提示(shi)，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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随着DeepSeek等大模型的兴起，AI领域正经历着前所未有(you)的变革，算力需求呈爆发式增长，传统计算(suan)架构的局限(xian)性日益凸显。RISC-V作为新兴的开源指(zhi)令集架(jia)构，凭借(jie)其独特优势，成为(wei)AI时代数字基础设施的(de) “天选之(zhi)子”，迎来新的发展契机。

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抢出口退潮后，预计(ji)外(wai)需动能的转弱对内需和(he)物(wu)价也将带来一定(ding)压力，基本面叙事或再(zai)度浮出水面。上半年表现尚好的(de)消费或因外贸领域(yu)的(de)就业压力而放缓，上(shang)半年工业(ye)生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出(chu)现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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1、展望后市(shi)，国元证券表(biao)示，白酒方面，去(qu)库(ku)存、稳渠道、促消费是白酒行业主线(xian)，当前白酒(jiu)需求(qiu)暂时承压，建议关注护城(cheng)河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强(qiang)的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企(qi)。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零(ling)食、能量饮料(liao)等细(xi)分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供(gong)给端原奶(nai)价格底部企稳，龙头(tou)乳企韧性较强。

2、今年涨幅明(ming)显(xian)的创新药和新消费(fei)等板块具(ju)有典型的“困境反转”属性，后续有(you)望延续。策略视角看新消费和创新药(yao)两个大幅上涨的板块，在过去两年时间(jian)都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏(fu)期，估(gu)值下修到价值(zhi)洼地区间(jian)。上涨逻辑(ji)上和去年具(ju)有连(lian)接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境(jing)反转逻辑，后(hou)续行情有望延(yan)续。