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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资(zi)金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力(li)——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主(zhu)题不能有效扩散，资金(jin)面不(bu)能达成温和(he)放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市(shi)场(chang)或由(you)小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

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與(yǔ)美元有着(zhe)相佀(sì)命運(yùn)的(de)還(hái)(hai)有美債(zhài)。美(mei)債收益率通常在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)下跌，但在4月初的關(guān)(guan)稅(shuì)動盪(dàng)時期卻(què)大(da)幅上(shang)陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)基準10年期國(guó)債收益率此后已迴(huí)(hui)落至約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多接受調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)(ren)爲(wèi)，該(gāi)收益率(lv)可能很(hen)快會(huì)再度觸(chù)及5%——這(zhè)(zhe)一水平將(jiāng)引(yin)髮(fà)特朗普**內(nèi)部的擔(dān)憂(yōu)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖🥥💋👘，但如果美联储在7月意外降息🍉，并且中国央行同步宽松🍉💋👢😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉，红利也开始滞涨🍌🩳。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍄🥬、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👗💛🩰，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥕🩱👡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞，有望接力创新药和新消费的行情👗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会(hui)。此次大(da)会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。