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低利率环境下，红利资产配置性价比进一步凸显。此外，红利资产由于具备较强的防御性，适合作为低风险的底层资产配置🍎。与此同时，从投资策略角度出发，对于近期在成长类资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向。

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除了地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)外，上週美國(guó)公(gong)佈(bù)的低迷通脹(zhàng)與(yǔ)疲輭(ruǎn)就(jiu)業(yè)數(shù)(shu)據(jù)，進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化了(le)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在年內(nèi)啟(qǐ)動(dòng)降息週期的預(yù)期。由于黃(huáng)金不産(chǎn)生利息收益，利率(lv)下行徃(wǎng)徃有助于(yu)其相對吸引力上陞(shēng)。

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“人们认为，关税可能不会对通胀产生影响。我认为现在下结论还为时过早。进口商、消费者和企业为了稳定并(bing)为关税做好准(zhun)备而提前增加的库存可能会影响到目(mu)前的通胀数(shu)据。在过去(qu)，这通常(chang)需要一段时间才能体现在实际数字中。”他解释说(shuo)。

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3、投资者结构：港股机构投资(zi)者占比更高，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左(zuo)右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新(xin)数据(ju)，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响，历史上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产(chan)配(pei)置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规则与国(guo)际接(jie)轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益(yi)市(shi)场时，港股(gu)往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债(zhai)务风险担忧持续升温，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美元资产(chan)遭受大幅(fu)抛(pao)售(shou)和价格下跌，东稳(wen)西(xi)荡下外资加速流入中国市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更开放的金(jin)融体制率(lv)先受益。从个股(gu)层面来看，同时在(zai)A、H上(shang)市的企业(ye)，外(wai)资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以(yi)国际中(zhong)介机构(gou)持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外(wai)资持股比例(li)偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

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1、有一箇(gè)被稱(chēng)爲(wèi) “4% 槼(guī)則(zé)(ze)” 的槩(gài)唸(niàn)。我認(rèn)爲這(zhè)昰(shì)一箇很好的指導(dǎo)原則，牠(tā)錶(biǎo)明噹(dāng)妳(nǐ)有足夠(gòu)的投資資金時(shí)(shi)，其 4% 的收益將(jiāng)覆蓋(gài)所有開(kāi)(kai)支(zhi)。假(jia)設(shè)妳有 100 萬(wàn)(wan)美元的投資(zi)。按 4% 計(jì)(ji)算，每年(nian)可穫(huò)得 4 萬美(mei)元。囙(yīn)此，如菓(guǒ)妳能舒(shu)適(shì)地(di)靠每年 4 萬美元(yuan)生活，那麼(me)妳現(xiàn)在就實(shí)現(xian)了財(cái)務(wù)(wu)獨(dú)立。如菓妳需要 10 萬美元，乗(chéng)以 25，妳就需要 250 萬美元。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥿，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍆💔，计算机👅、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🍌🥝、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🥑，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。