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当地时间6月15日(ri)，美(mei)国总统特(te)朗普表示，他认为以色列与(yu)伊朗(lang)“有很大可能”达成协议，但也称“有时(shi)候他们需要打一(yi)仗”。特朗普还(hai)表示，美国目前没有参与(yu)以色列对伊朗的军事打击，但以后“有可能(neng)”会介入。

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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速(su)的(de)重要力量，板块演(yan)绎也从(cong)最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期(qi)维(wei)度来看，我们依然看好低利(li)率环境(jing)下创(chuang)新药(yao)BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开(kai)始流出，选择性价(jia)比(bi)更高的(de)方向。从(cong)近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意(yi)愿进行高(gao)切低。

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瑞典央行(xing)（Rik**ank）自 2024 年 5 月以(yi)來(lái)已降息 175 箇(gè)基(ji)點(diǎn)，本應(yīng)結(jié)束降息。但增長(zhǎng)放緩(huǎn)、通脹(zhàng)讀(dú)數(shù)下降，加上特朗(lang)普 4 月的貿(mào)易(yi)衝(chōng)擊(jī)，意味着(zhe)這(zhè)箇依顂(lài)齣(chū)口的北(bei)歐(ōu)國(guó)傢(jiā)再次攷(kǎo)慮(lǜ)放鬆(sōng)政筴(cè)。在彭愽(bó)社調(diào)査(zhā)的九位經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)(xue)傢中，七位預(yù)計(jì)週(zhou)三將(jiāng)降息至 2%。

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财联社6月16日讯（编辑 潇(xiao)湘）从华盛顿到伦敦，多达十(shi)余(yu)家央行将在本周召开议息会议，这些央行所在经济体的经济份额占到了全球的五分之二。而在这其(qi)中，除了(le)备受瞩目的美联储(chu)之外，还(hai)有一家(jia)G10央行本周的议息会(hui)议(yi)将受到人们(men)的广泛关注，那就(jiu)是不断砸向全球利率“地板”的瑞士央行。

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1、工业生产平稳增(zeng)长，装备制造业和高技术制造业增(zeng)长较快。5月份，全国规模以上工业增加值(zhi)同比增长5.8%，环比(bi)增长0.61%。1—5月份，全国规模以(yi)上工(gong)业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升(sheng)0.5个百分点；企(qi)业生产经营活动预期指(zhi)数为52.5%，上升0.4个百(bai)分(fen)点。1—4月份，全国规模以上工业企业实现(xian)利润总额21170亿元(yuan)，同比增长1.4%。

2、下跌中的回落：美元走强😠👘🥕，外资流出🩲💋😡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍓🍄💋🍇👘。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💛，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👝🥦🍑💗，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😠🩲🩰💯，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥥💞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😡🎒🥑🍒🤍，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💯👚，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💝🥭🥕。当前来看，美元短期走强概率不大💝🥑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍈🩲💛🥾，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤬，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩰👡。