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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不(bu)陌生，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜(xi)瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)(yue)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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2015年震惊全球(qiu)的巴黎(li)恐袭，不仅给法国带来巨大(da)悲痛，也给即(ji)将于两周后举行的第21届(jie)联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥(ao)朗德坚(jian)定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的(de)“最强回击”。最终，包括中、美(mei)在内共一百多(duo)个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机(ji)中的韧(ren)性。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍍👝，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩳🥥🧅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥿😻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢🥦，有望使市场震荡中枢整体上移🍋👢👜，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥿💟，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💝💖👚；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👘🧡🍑，更多采取观望、被动跟随策略🤬🥥，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥑，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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财政政策空(kong)间较为(wei)充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出(chu)增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策(ce)性金融工具空间仍较大(da)，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现(xian)，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍(reng)较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预计分别约为 4.17万亿(yi)、1.92 万亿，单(dan)月最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债(zhai)市而言，财政积极发力以及(ji)发挥托底(di)作用，这或仍将制约债(zhai)市利率下行空间，另外供给扰(rao)动仍存。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、1、供(gong)應(yīng)方(fang)麵(miàn)：高(gao)頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均運力在28.8咊(hé)(he)29.2萬(wàn)(wan)TEU左右，整體(tǐ)(ti)運力充足，但不排(pai)除后期航司增加空(kong)班。靜(jìng)態(tài)運力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型(xing)舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付(fu)量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半(ban)年的交(jiao)付量分彆爲63咊(he)15萬(wan)TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型舩舶爲主，而17000TEU+的交付量相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此對(dui)于歐線(xian)而言供應壓(yā)(ya)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的(de)舩舶交付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)(xian)明顯(xiǎn)增(zeng)加，屆(jiè)時(shí)歐線(xian)的運力充(chong)足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今年1-5月的(de)纍(léi)(lei)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年以來的水平，其中主要部(bu)署在歐線的17000+TEU舩(chuan)舶由于舩齡(líng)較新，暫(zàn)(zan)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。