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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本(ben)面的(de)角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、圅(hán)件指(zhi)齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)董事(shi)會(huì)截至目前仍未披露2024年年報(bào)，公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱(ju)增、日益嚴(yán)峻(jun)，后續(xù)編(biān)製及(ji)讅(shěn)議(yì)(yi)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按期披露(lu)定期報告(gao)負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)(jian)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行監督職(zhi)責(zé)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終止上市，公司第十二屆董事會、第十一屆監事會全體(tǐ)(ti)成員(yuán)應負有不(bu)可推卸的(de)灋律責任(ren)。”

2、宽货(huo)币预计延续(xu)，但降息时点或偏(pian)晚(wan)。央(yang)行货币政策重心(xin)向稳增长有所倾斜，下(xia)半年宽货币姿态预计延续(xu)，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或(huo)以数量型和(he)结构性货币政策工具(ju)为(wei)主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或(huo)在四(si)季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息(xi)（幅度(du) 25-50BP）。另外，央行(xing)国债买卖在下半年可能(neng)再度重启。需注(zhu)意的是，央行(xing)强调“视市场(chang)供求状况择机(ji)恢(hui)复(fu)操作”，如(ru)果债市(shi)多头情绪持续较(jiao)强，这可能降(jiang)低央行买债概率。某种程度上说，债市(shi)呈现(xian)一定调整压力或是(shi)触发央行开启买(mai)债的重要条件。