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*ST金刚：公(gong)司下属孙公(gong)司(si)北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数(shu)据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中(zhong)心多元算力服务项目之服务协议(yi)》，由(you)金刚数(shu)智向算力客户(hu)提供算力服务，合(he)同含税总金(jin)额3.99亿元，服务期(qi)限5年，按月度支(zhi)付算力服(fu)务(wu)费用(yong)。上述合同属于公司日常(chang)经营性重(zhong)大(da)合同，该合同的(de)顺利履行将对公司2025年(nian)经营业(ye)绩产生积极影响。

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房地产投资跌幅继续扩大👙🍉🩱🥝。需求端政策不断放松🍊，但消费者选择“现房销售模式”👡🥾，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🌽🥾🥝🍍，房企资金回笼滞后🍆，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰💗，对房企资金有明显影响🍉。此外😈🎒🩱，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度🍈，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政(zheng)治冲突缓和以及美债(zhai)短端收益率下行带动，本周美元(yuan)回落，收报97.26。受(shou)资(zi)金回流推动，欧(ou)元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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英諾(nuò)(nuo)賽(sài)(sai)科（02577）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，有(you)關(guān)（其中包括(kuo)）公(gong)司與(yǔ)(yu)基石投資者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)(ding)立的基石投(tou)資協(xié)議(yì)，以及(ji)STHK就其認(rèn)購(gòu)的(de)1259.21萬(wàn)股公(gong)司H股作齣(chū)(chu)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的最后一天爲(wèi)(wei)2025年6月(yue)29日(ri)。截止本(ben)公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮(fa)行H股股份總(zong)數(shù)約(yuē)(yue)2.56%。

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1、展望7月🤬🍋，市场可能会呈现指数突破上行🍄🍄💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技🍋💌🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🍅🍍🧅💝，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在👜🥕。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠👠。风格方面🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大。

2、综合以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。