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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💘👞👛🍈👠，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👿、合同负债增速👄、二季度行业中观景气度等维度🌽🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍉👚🧡💯，半导体、光学光电子、消费电子💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡🥿🍆，半导体周期复苏与国产替代加速💌💓，业绩有望改善👅🍅👢👘💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒😈🥥🍇，中报盈利或有改善🎒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽🍓😠😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋🩳、农副产品👗🧅、家电👜🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟；此外贵金属👢🍉🩱、燃气、电力🥻🍈、农化制品👘💞👚🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓🥒💗，中报业绩有望边际改善💖💔🥕。

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临近调整(zheng)日，已有广发证券、中(zhong)信证券、中国银河证券等多家内地(di)券(quan)商发布(bu)香港市场调整股份交收费结构相(xiang)关安(an)排的公告，提醒港股通、B转H、H股“全(quan)流通”的投资者注意。

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仕佳光子：公(gong)司正在筹划通过发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日(ri)。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政(zheng)策**以稳为主，终端需求中电网(wang)投资仍维(wei)持较高增速，汽车与家电(dian)受益于政策补贴以及抢出口仍(reng)维持较高排产，国内铜消费增速维持韧(ren)性。全球主要央行延续降息，海外经济维持(chi)软着陆(lu)预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态(tai)关注美国通胀变化及美联储动态。我们预(yu)计 2025 年中国和(he)全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時(shí)今年上(shang)半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)(yin)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零(ling)增長(zhǎng)左右。