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数据显(xian)示，2024年，深圳国家高(gao)新技(ji)术企业超2.5万家、专精特新“小巨(ju)人”企(qi)业(ye)1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比(bi)重达42.3%，全社(she)会研发(fa)投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京(jing)），其中企业研发投(tou)入占全社会研发投入比重(zhong)达94.9%、总量居全国(guo)第一(yi)；新(xin)能源(yuan)汽车(che)、人工智能、机器(qi)人、电化学储能、低空(kong)与空(kong)天等新兴产业蓬勃发展，新能源(yuan)汽(qi)车产量跃居全国城市(shi)首(shou)位。

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日本从周三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩🍆👅😡，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示👢🥕🤍👄，核心通胀率可能在当月有所上升💋🩲🍍🍍。

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我们认为，降息降准整体对银行净息差影响中性偏积极🍊👄🍇，静态测算降准（假设全用于贷款投放）、降息和再贷款工具、和存款降息对上市银行净息差影响分别为+0.72BP、-6.15BP、+0.60BP和5.47BP。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💗🩲🧄🌽🥒，红利底仓+小盘成长🍎👗。红利方面🍌💌，在通胀尚未回归😈，价格低位运行的背景下🤍🥕，前端的收入和利润难以保证🍅👄🍏🍏💗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💌😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💕💯，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥻🍒👞🍋，高分红保障+经营稳健的白酒🥭🥦🩳💗🍉。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👿👞。小盘成长方面🍄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💝👄👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄😈，截至25/5已上行至1.8%🍊🥒🍈🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥝💞😡🍊，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩰、半导体设备🥬、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥒🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）💟、通信（算力服务+卫星通信）。

2、四是调动(dong)多方参与，激发活力。充分发挥市场(chang)在资源配置中(zhong)的决定性作用，更好发挥**作(zuo)用，积极听取和吸纳各类市场主体意(yi)见建议，形成政商学社协(xie)同推(tui)进(jin)改革的生动局面。