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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产🥥，受关税直接影响较小👞🥔😡，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气👿🥑👝💯，成本提升或大部分传导至下游。公司层面🥻🤍，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%🍌，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点🥒。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时🍈，积极布局美国本土供应链🍒，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%😡👘🍋，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限👠🥔。

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最后，我想引用十年前总书记访问新加坡国立大学的演讲作为结束语：“展望未来，亚洲再次站到了引领历史发展的前列。我们生于斯🍑👙🍑、长于斯，前途命运维系于斯。”所以我们希望继续在“五通”框架下，打造一个繁荣的投资圈🥦🍇👢，开创亚洲发展的美好未来。

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1、不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写🥻👗🍏，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%🍆🍅，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%👢🥬🍈、74.3%🧅🥭🥦🧅🍒。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%🧡🥥🍈，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%👞🩲。

2、从时间成本及行情波段视角看💗，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🩰💕👜🥕。从近期算力通信、传媒等板块修复👿🍇💟，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”💯🍒。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工💞😡💞🥭、商业航天👡🍉😻、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💕💌。