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今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板块具有典型的“困境(jing)反转”属性，后续(xu)有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在(zai)过去两年时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间(jian)。上涨逻辑上和去年具有连(lian)接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型(xing)的困境反转逻辑，后续(xu)行情(qing)有望延续。

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不断飙升的成本(ben)表明，实现(xian)洛杉矶(ji)与(yu)旧金(jin)山之间现代高(gao)铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管(guan)与系统其他部分(fen)相比成本较低，但几乎没有经济价值。整(zheng)个项目已沦(lun)为 “僵尸(shi)工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终(zhong)止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让(rang)加(jia)州民主党人借机抱怨，也能让(rang)他(ta)们承认项目无(wu)法(fa)推进的现实。

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今年3月起🥥💗🍊，恒生AH股溢价指数逐渐脱离过去几年130点至150点的运行区间🥬😠👢，开始趋势性收敛👚👞。6月12日👛，AH溢价指数最低跌至126.91点，创2020年6月以来新低💯🍊🤍。截至6月13日😈，AH溢价指数处于五年以来低位。

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5月份，社會(huì)(hui)消(xiao)費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.4%。其中(zhong)，除汽車(chē)以外的消費品零售額37316億元，增長(zhang)7.0%。1—5月份(fen)，社(she)會消費品零售總額203171億元，增長5.0%。其中，除汽(qi)車以(yi)外的消費品零售額184324億(yi)元，增長5.6%。

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1、中油工程公告，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）🥾🥕。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件💛👝，39个月临时验收👜，之后进入24个月质保期💋👛。该合同履行对公司本年度的资产总额💔🥻🍄🧅、净资产和净利润等不构成重大影响👝🩲，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响😠🌽🩳。

2、攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到近期創(chuàng)新(xin)藥(yào)行情如火(huo)如荼，投資者對(duì)估值也逐漸(jiàn)加以重視(shì)。港股通創新(xin)藥ETF（認(rèn)購(gòu)：520883/上市：520880）擬(nǐ)任基金(jin)經(jīng)理豐(fēng)晨成分析指齣(chū)，從(cóng)全毬(qiú)(qiu)創新藥的估值比較(jiào)看(kan)，美股Biotech指數(shù)的PS市銷(xiāo)率估值目前仍明顯(xiǎn)高于港股創新藥闆(bǎn)塊(kuài)PS估值。此外，從歷(lì)史比較來(lái)看，截至2025.6.11，目前(qian)的恆(héng)生港股通創新藥精選(xuǎn)指數點(diǎn)(dian)位基(ji)本持平于2023年1月底的水平，而恆生科技指數、恆生國(guó)企指數點位則(zé)分彆(biè)(bie)較2023年1月底的水平已高齣19%、18.3%。他衕(tòng)時(shí)指齣(chu)，高成長(zhǎng)行業(yè)徃(wǎng)(wang)徃能通過(guò)業績(jī)高增長消化高估值，創(chuang)新藥(yao)亦然。