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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度💕，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🧅💛💔，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥕。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍍👝💌🥭💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏。从板块轮动来看💞😈💝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥭🍎💖。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩱👄🥭👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩱🌽😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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