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首先讨论(lun)第(di)一个问题。经历了连续四(si)年调整的(de)中国股市，从全球范围看已(yi)经具备较高的配置价值(zhi)，我们用沪深300股息率-十年期国债(zhai)这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以(yi)上的(de)历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时(shi)候为(wei)负）。这意味着对于保险等较大增(zeng)量资金来源，若经济不存在进一步(bu)大的下行风险，配置权益或是(shi)首选，特(te)别是业绩确定性(xing)较强的(de)红利方(fang)向。因为相对于固收类资(zi)产，权益可以匹配资金(jin)成本，且符合这类要求(qiu)的权益(yi)资产在很(hen)多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到。此外，银行存款利息的持续下(xia)行也会随着定存到期逐步推动(dong)储蓄搬(ban)家，并(bing)且通过保险等渠道流往股(gu)市(shi)。

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今年以来(lai)港股表现持续强于A股(gu)的原因：1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。2、估(gu)值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股(gu)较A股(gu)更便宜。3、投资(zi)者(zhe)结(jie)构：港股机构化程度更深(shen)，外资占比更高。美国债务风险(xian)扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更为便(bian)捷开放的(de)制度优势，较A股率先(xian)受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前(qian)、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重(zhong)点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次(ci)切换，目(mu)前不到能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场(chang)节奏可能与(yu)领(ling)涨板块的节奏一致(zhi)。

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